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  平安证券研究所所长助理、首席策略分析师魏伟相信,A股经历了2022年的深度回调后,今年迎来趋势性反转。

  俄乌冲突、疫情反复、房地产市场风险释放……2022年的资本市场在复杂诡异的环境下出现明显调整。2023年A股走向何去何从?平安证券研究所所长助理、首席策略分析师魏伟相信,2023年的市场环境相较于2022年将迎来反转性的变化,市场的逻辑将迎来全面重塑,判断权益市场处于底部空间,有望迎来趋势性反转。魏伟建议,关注经济周期和政策驱动的板块,包括生物医药、消费产业链及地产行业。\大公报记者 毛丽娟

  魏伟从经济、流动性、政策和资产价格四个方面对2023年的全球市场环境进行分析。2023年的全球经济增长环境将弱于2022年,经济衰退的幅度取决于美国是否软着陆,以及中国经济何时企稳。

  欧美收缩 环球经济未脱险

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  他认为,从全球环境来看,经济衰退预期升温,流动性预期缓解。在疫情影响下,国内外经济周期出现分化,中国经济有待筑底企稳,而欧美经历了前期经济的快速修复后开始回落。欧洲制造业采购经理人指数(PMI)于2022年7月落至荣枯线以下,美国制造业PMI于11月陷入收缩区间。

  从流动性环境来看,美国本轮高通胀顶点基本确认,2023年美国国债利率中枢趋于下行。资产价格方面,美汇指数回落有望带动大宗商品市场的分化反转,黄金价格可望反弹,能源价格或受到全球需求下行的压力而回落。

  内地环境方面,在疫情扰动下,短期经济仍然承压。「但2023年的经济将迎来筑底企稳,令到经济增长有望『U』形反转,主要原因是防疫措施的优化,进一步提升经济修复预期;支持房地产稳定发展的政策密集出台;以及二十大明确了中长期政策方向。」

  人民币无大幅贬值压力

  上述背景下,魏伟认为,内地资产的定价锚预计出现两个变化:无风险利率趋势向上但仍处于低位,随着2023年经济增长预期回暖,近期10年期国债收益率已回升至2.8%以上,利率从底部向上仍有空间;其次,2023年的人民币汇价的市场环境也好于2022年,大幅贬值压力阶段性有所放缓。

  魏伟判断,A股经历了2022年的深度回调,两次探底后的风险释放已接近尾声。魏伟及其团队分析了2014年至2020年的A股表现,判断2023年的权益市场环境明显好于2022年,当前权益市场已处于底部区间,大多市场主要指数在历史估值分位20%至30%,2023年权益市场有望在经济增长预期以及产业政策预期转向的背景下,迎来趋势性反转。

  国家积极提振市场信心

  此外,去年12月召开的中央政治局会议和中央经济工作会议接连提及「大力提振市场信心」,魏伟认为,政策信号积极,市场预期进一步改善,A股底部企稳值得期待,维持对A股市场相对乐观的判断。

  魏伟建议,关注经济周期和政策驱动的困境反转板块,具体包括三大主线:一是产业政策企稳的生物医药/数字经济/高端制造产业链;二是疫情预期修复反转下的消费产业链;三是经济企稳复苏背景下行业底部修复的内房产业链。

  其中,医药生物直至去年10月的调整期长达到18个月。魏伟表示,当前医药生物行业的估值位于2010年以来底部位置,市场反应较为充分。2023年医药生物的集采政策环境将进一步趋于成熟,集采对业绩和市场情绪的冲击接近尾声,同时,海外CXO(医药研发及生产制造服务外包)环境也在回暖,美国国债利率的回落带来融资环境的改善,企业盈利有望筑底。

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