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“宁王”强者恒强!

12月9日消息,中国汽车动力电池产业创新联盟披露动力电池月度数据。11月,我国动力电池装车量34.3GWh,同比增长64.5%,动力电池产量63.4GWh,同比增长124.6%。

值得注意的是,受益于第一大客户特斯拉11月份强劲的销售数据,宁德时代(300750)动力电池装机量当月达到17.35GWh,占据国内份额的50.64%。 有业内人士分析,如果特斯拉能在12月继续保持销量高增长,今年宁德时代国内的总体装机量占比依然有机会保持50%以上水平(目前的累计市占率水平为48.02%)。

就在12月8日,宁德时代宣布本田将于2024年-2030年从公司预计采购123GWh纯电动车动力电池,众锐公司将从宁德时代采购锂离子电池模组,并将采购的产品分别销售给本田中国关联公司。据测算,本田将成为仅次于特斯拉的第二大客户。多重利好下,券商研报对公司后市的股价极为乐观,并纷纷给出了“强烈推荐”、“增持”等评级,甚至有券商给出了最高712元的目标价,较当前有近七成的目标涨幅。

11月份新能源车、动力电池数据出炉

12月9日,中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,11月,我国动力电池装车量 34.3GWh,同比增长64.5%,环比增长12.2%。其中三元电池装车量11.0GWh,占总装车量32.2%,同比增长19.5%,环比增长2.0%;磷酸铁理电池装车量 23.1GWh,占总装车量67.4%,同比增99.5%,环比增长17.4%。

具体来看,产量方面:11月,我国动力电池产量共计63.4GWh,同比增长124.6%,环比增长0.9%。其中三元电池产量24.2GWh,占总产量38.2%,同比增长133.0%,环比下降0.2%;磷酸铁锂电池产量39.1GWh,占总产量61.7%,同比增长119.7%,环比增长1.4%。1-11月,我国动力电池累计产量489.2GWh,累计同比增长160.1%。其中三元电池累计产量190.0GWh,占总产量38.8%,累计同比增长130.6%;磷酸铁锂电池累计产量298.5GWh,占总产量61.0%,累计同比增长183.4%。

装车量方面:11月,我国动力电池装车量34.3GWh,同比增长64.5%,环比增长12.2%。其中三元电池装车量11.0 GWh,占总装车量32.2%,同比增长19.5%,环比增长2.0%;磷酸铁锂电池装车量23.1GWh,占总装车量67.4%,同比增长99.5%,环比增长17.4%。1-11 月,我国动力电池累计装车量258.5GWh, 累计同比增长101.5%。其中三元电池累计装车量99.0GWh, 占总装车量38.3%,累计同比增长56.5%;磷酸铁锂电池累计装车量159.1GWh, 占总装车量61.5%,累计同比增长145.5%。

目前市场关注颇多的莫过于将于今年年底结束的新能源汽车购置补贴的话题,而近段时间,也有包括比亚迪(002594)、吉利、广汽埃安等在内的多家车企发布明年涨价通知。上海有色网认为,“退补”后企业将承受的价格优势不再,反而因电池等原材料价格居高不下,而承受不小的成本压力。补贴完全取消将刺激新一轮的行业洗牌,这对过度依赖补贴的企业极为不利。涨价潮确实会对新能源汽车短期销量造成一定影响,对于部分企业来说,降低成本可能是明年的主要任务。

此外,中国汽车工业协会数据显示,11月,新能源汽车产销分别完成76.8万辆和78.6万辆,同比分别增长65.6%和72.3%,市场占有率达到33.8%。1-11月,新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆,同比均增长1倍,市场占有率达到25%。

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中汽协表示,当前,汽车行业批发端增速放缓,国内终端市场增长乏力,汽车市场整体承压明显,消费潜力释放不及预期。我国汽车产业正处于转型升级关键窗口期,消费市场的平稳健康对推动产业高质量发展至关重要。中汽协建议,汽车市场仍需要持续不断的政策促进,包括建议2023年传统燃油车购置税优惠政策及地方相关促消费政策等能够继续延续,深入挖掘并进一步释放汽车消费潜力,带动产业发展,助力经济平稳运行。

宁王再度占据国内“半壁江山”

此前据韩国市场研究机构SNE Research公布的数据,宁德时代前十个月的全球装机量累计达到137.7GWh,同比近乎翻番,市占率增长了4.1个百分点到35.3%,以一己之力力压日韩四大电池厂商(LG新能源、SK on、三星SDI和松下的合计全球市占率为32.7%),但是在百花齐放的国产品牌的竞争中,宁德时代在国内的份额领先优势正在逐步缩小,尤其是比亚迪和中创新航等一众国内电池厂商的追赶下,年内宁德时代有八个月的装机量水平都低于50%。

但日前宁德时代旗下第一大客户特斯拉披露其11月的数据;特斯拉当月在中国市场交付量突破10万辆,环比增长约40%,同比增长达到89%。受益于此,宁德时代11月的装机量重新拉高至17.35GWh,占比回暖至50.64%,可见特斯拉的降价策略有明显效果体现,有业内人士分析,如果特斯拉能在12月继续保持销量高增长,今年宁德时代国内的总体装机量占比依然有机会保持50%以上水平(目前的累计市占率水平为48.02%)。

此外,12月8日,宁德时代宣布,众锐(北京)贸易服务有限公司与公司签订采购合同,将在2024年至2030年期间向公司采购约为123GWh锂电池模组产品,并分别销售给Honda(本田)中国关联公司,这些动力电池将在宁德时代宜春工厂集中生产。

开源证券研报显示,2021 年特斯拉购买宁德时代电芯的总采购金额约为130亿元,其中电芯均价为0.6至0.7元。按照0.65 元/Wh计算,特斯拉的采购数量为20GWh左右。对比发现,此次123GWh动力电池采购量如果按照平均每年17.5GWh计算,本田汽车或将仅次于特斯拉,成为宁德时代第二大客户。

券商研报悉数唱多

截至发稿,宁德时代股价报收424.6元/股,总市值为1.03万亿元,为创业板最大权重股。

从基金配置情况来看,据三季度末的基金重仓数据,宁德时代以1097亿元的市值、13.67%股份被公募基金所持有,为基金第二大重仓股,位居贵州茅台(600519)之后,且被逾1540只基金重仓持有。易方达基金、华夏基金和汇添富基金位居前三甲,其中华夏基金旗下更是有79只产品重仓宁德时代。

“钟情”于宁德时代,并将其买至多只产品头号重仓股的嘉实基金经理姚志鹏在三季报中表示,电动车在疫情后的强势恢复情况明显超出了市场预期,虽然上半年市场有较大分歧,但从来没有担忧过电动车的需求。这个结论的底层因素,与过去各种新兴产业、先导国家电动车渗透趋势是类似的,从互联网、智能手机等的发展历史来看,渗透率突破15%以后,都是以较快的速度完成70%以上甚至全面渗透的过程,而且极少有新兴产业在渗透率20%附近见顶;从欧洲先导国家的电动车渗透趋势来看,往往也都是突破15%渗透率后持续快速向上,并且很快达到非常高的水平。这些历史的渗透曲线其实也是科技消费品的共性,也是某种层面上产业趋势的共同规律。

自从去年11月份创下692元/股的历史新高后,宁德时代当前股价已经回撤近四成,但作为全球动力电池行业当之无愧的龙头公司,券商研报对公司后市的股价极为乐观并纷纷给出了“强烈推荐”、“增持”等评级。东吴证券(601555)给出了最高712元的目标价,较当前有近七成的目标涨幅。

东吴证券在研报中表示,2023年出货预计50%增长、盈利向上趋势不变。预计公司2022年出货300GWh,实现翻倍增长,2023年出货有望进一步扩张至450GWh,同增50%。盈利方面,公司金属价格联动已经全面执行,成功传动成本压力。叠加中游材料的降价,2023年公司单位盈利预计进一步提升。考虑到公司在资源端锂和钴的布局,尤其锂产能明年的有效释放,预计公司盈利水平将进一步修复。

“预计宁德时代全球龙头地位稳固,其中欧洲市场方面,德国、匈牙利积极建厂,预计未来市占率有望提升至40%+;美国市场预计通过合资建厂等方式仍有所突破;日韩等其他市场目前虽小但公司均为主供。我们认为,长期宁德时代在动力电池领域有望实现近40%的份额。”

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2 条回复
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