今年第一季的全球市场震荡,投资人面临「无差别损失」,家财万贯的家族办公室,据统计,平均最高资产跌幅亦达13%,一样平常定性较好的投资民众对此会维持定期定额投资,静待市场回到正常,默默抚平投资损失。

瑞银财富治理今日示意,今年来全球120个家族办公室,面对此波震荡,普遍就投资组重新作出调整、并管控风险,免于面临最坏情形。及至6月,瑞银再询问,逾四分之三 的家族办公室投资组合,显示与年头的各自目的基准相符,甚至更胜目的基准。

「家族办公室」,英文原文为「family office」,在台湾金融市场不是太新鲜,很多人却被它们的投资计谋所吸引。这是一种客群,属于高资产客层,由私人银行、投资银行的财政顾问所服务,瑞银私银统计,家族办公室统筹的财富平均每个家族规模为16亿美元,折算台币约472亿元。

瑞银财富治理全球家族办公室主管Josef Stadler指出,与其他投资者的差异之处,家族办公室会武断地迎接及管控风险。令家族办公室客户最头痛的并不是遭受亏损,反而是错失良机。因此,他们都正全力调动现金以行使市场失调的情形。

甫宣布的《2020 年全球家族办公室讲述》也提及,77%的家族办公室均投资私募股权,69%将其视为回报的要害驱动因素,这是一种直接投资的模式。家族办公室注意到,直接投资提供更大的控制权,35%将这点视为优势。直接投资在台湾金融市场近乎窒息,借镜全球主流财政投资的作法,台湾一直学不会,只管是手握财富的世代家族。

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