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因为脱口秀演员House的几句话,带火了600759这只个股,“脱口秀概念股”横空出世。 


有股民调侃,只需连续拉17个涨停,House就能回本。节目播出后的第一个交易日,600759开盘一字涨停,盘中一度超34万手封单。


细看600759,这是一家主营油气,被ST的上市公司。在A股中,上市公司连续亏损两年,股票代码前面会被披上ST,如果连续三年亏损,那就有退市风险了。 


如此连年亏损的公司,为何因为脱口秀演员的几句话,就能封上涨停板?只能说A股市场确实风格变化迥异,散户们思路清奇,前有王心凌《爱你》唱火芒果超媒,后有脱口秀段子手意外带货。 


究其原因,市场资金处于存量博弈状态,指数涨幅不大、板块内部轮动。想要市场上赚钱,难上加难。 


今年一季度,市场主线集中在新能源、光伏、医药等方面;二季度,受国内多重政策刺激,新能源汽车销量暴涨,新能源产业链表现良好,俄乌冲突下,欧洲光伏需求猛增,国内光伏企业受益于此,业绩超预期多倍;三季度,国内高温干旱致使水电发展受到限制,煤炭、电网、特高压相关概念股大涨特涨。 


据不完全统计,近一年以来,上证指数累计下跌11.67%,其中沪深300下跌17.63%,中证500下跌17.41%,上证50下跌14.94%。 


按照成交额占比变化,一季度关键节点427会议以来,轮动节奏为“电新、电子——电新、通信、军工——电子、计算机、军工、通信”;7 月中旬电子热度下降,但电新热度仍在上升,同时通信、军工成交额占比开始抬升;8 月以来电子成交额占比再次抬升,同时资金也流向计算机、军工、通信行业。


市场主线看似简单易抓,但普通投资者不一定能跟着市场赚钱。 


市场热点切换的逻辑是什么?主线背后代表了什么?为什么股票能够上涨的原因是什么?宏观政策对市场的影响有多大?上市公司表面光鲜,基本面如何分析? 


普通投资者做投资最容易犯的错误就是忽略了这些,只看到股票的表面,导致亏钱变成常态,越努力亏钱越多。 


为了不让你在错误的方向里努力,每个季度末,妙投都会专门抽出一天时间,邀专家团一块为大家划下一个季度里的投资重点,去把握这充满了戏剧性的大市场中最大的确定性。


比如,妙投Q2策略会上,私募基金经理王硕认为分布式光伏机会明显,产业链上可以重点关注安装商>逆变器>组件。


事实上,组件环节企业东方日升,二季度单季涨幅最高达到85.57%,同样从事组件行业的晶澳科技,在二季度单季度涨幅高达71.57%。阳光电源,逆变器龙头,单季涨幅高达76.17%。特变电工,布局了光伏电厂的逆变器次龙头,单季涨幅高达64.43%。王硕在Q2策略会上说的都得到了验证。 

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再比如,华兴资本首席经济学家李宗光先生根据国际形势、全球通胀等,认为三季度可以关注上游周期行业与清洁能源。 


美国滞胀下,表现最好的是能源,其次是必选消费,表现最差的是非必选消费,中下游的制造业工业是非常差的,上游的大宗商品涨价,下游肯定要挤压利润。 


今年7月,美国劳工部公布6月CPI同比增长9.1%,刷新美国40年的新高。美国再次走出了1970年大通胀的行情,除上游大宗商品与周期上涨以外,其他行业普遍下跌。 


三季度市场主线更是多变,地缘冲突升级,新老能源再次成为市场讨论的重点。 


Q3策略会上,建泓时代副总裁兼投资总监赵媛媛在分析下半年行情时,强调投资者可以重点关注周期上游,像重卡、工业、母机、工程机械、磷化工、稀土、纯碱等。


在即将到来的四季度,A股市场将会如何演绎? 


新能源是否依旧强势?产业链上哪些机会更大?冬季来临,欧洲能源供应紧张,对A股来说是否有分一勺羹的机会?以及备受关注的军工、医药是否有布局的机会?消费会不会趁着年底走出好的行情? 


9月28日,妙投Q4「蓄势」策略会正式上线,与Q2、Q3一样,本季度依旧邀请10余位行业专家,进行8小时超长直播,探讨四季度的市场行情,重点解析宏观政策、新老能源、军工、医药、消费等赛道四季度的发展走势与投资方向。 


前两季度,干货不断被验证,四季度还不值得期待吗?做投资,不可能每一次都精准抓住机会,但在牛市来临前,磨尖手中的长矛、筑牢手里的盾牌,才能让投资赚钱的几率更大。 


如何观看本场直播? 


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